创建新的 SaaS 软件提交
在本教程中，我们将以清晰实用的视角一起了解创建报价的各个方面。我们将探索我们的软件中可用的不同提交创建方法，以及您可以生成它们以优化您的工作流程的战略位置。此外，我们还将介绍定制报价，以反映您公司的独特身份并给您的客户留下持久的印象。
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个性化您的提交内容：
与其他文档一样，您可以个性化服务产品的外观。为此，您必须转到配置/全局模型。
在这里，您将能够选择您希望在客户提交的内容中显示或不显示的列。添加不同语言的条款和条件。巴基斯坦号码数据 个性化发送消息。启用您提交的在线签名。您还可以选择将“报价”名称更改为报价、服务报价、商业报价或其他名称。以及其他演示选项。
全局模型文档定制
请注意，可以修改：
在线提供 PDF 格式报价的选项，
将在报价中显示的元素（列），
条件和条款，
文件的尾注，
页脚文本。
在报价演示选项中，您可以更改文本和标题的颜色，选择徽标的位置和大小，甚至以不同的方式重命名报价（服务报价、商业报价、提交等）。
要修改服务中显示的元素，只需取消选中相应列中的框即可。例如，如果您不想显示税费，只需取消选中姓名旁边的框即可。
管理和发票软件中的报价元素
您仍然会在报价编辑页面中看到该信息，但不会出现在客户的报价中。这是客户看到报价的方式：
管理和发票软件中的客户报价
在软件中哪里创建新报价？
与许多事物一样，Kiwili 中的一切都是相互关联的。因此，您可以通过不同的方式来创建新报价。
在软件的“报价”功能中：
当您处于“报价”选项卡时，可以单击“添加报价”按钮。这将为您打开一个新的、完全空白的报价。然后您必须输入所有信息。
新的 SaaS 报价
从您的客户或潜在客户文件中：
直接从您的客户或潜在客户文件中，您有一个“报价”选项卡和一个“添加报价”按钮。使用客户文件的优点是与您的客户相关的所有信息都已预先填写在您提交的内容中。因此，您可以降低出错的风险，并节省时间。
从软件客户文件添加新提交
在您的项目中：
您已经有一个要创建的项目，在该项目的“报价”选项卡中，您将能够直接使用“新报价”按钮创建新的服务报价。这种创建新提交的方式不仅可以让您拥有与客户相关的信息，还可以让您拥有与项目相关的信息。事实上，它将直接链接到您的项目。反之亦然：您可以根据报价创建项目。
项目提供的新服务
将新提交添加到您的指标表中：
当您查看通用仪表板时，在“报价”图形部分中，侧面有一个小+。只需单击一下即可创建一个新的空白报价。
用于创建报价的仪表板指示器
来自令人兴奋的提交：
如果您的大部分报价相似，请单击“复制”按钮。这样您只需单击一下即可获得与“模板”报价完全相同的信息的新报价。因此，只要处于“草稿”状态，您就可以添加或修改信息，然后发送给您的潜在客户。这种技术可以节省很多时间。另一方面，只有当您的服务请求非常相似时，它才有用。
重复提供服务
将项目转换为报价：
使用这些步骤创建项目后，您将能够根据项目的结构自动创建报价。为此，您必须考虑到项目的每个阶段都代表估算中的一条线。然后只需转到项目的“报价”选项卡，然后单击“项目的新报价”按钮。
将项目转换为报价单
要了解有关将项目转换为报价的更多信息，您可以参阅我们的教程文章。
您现在知道创建新提交的所有可能性。
提交内容由哪些要素组成：
客户联系方式：
报价中选择潜在客户
您将能够在客户/潜在客户列表中搜索您想要向其发送报价的文件。选择客户后，您将可以选择该客户的收件人。根据您在客户文件中指定的语言，报价的元素将以法语或英语更新。如果是新潜在客户，您可以直接从“建议”部分创建一个新文件。
提交编号：
网上提交信息
默认情况下，软件将分配一个新编号，与最高编号相比增加 +1。如果您愿意，您可以选择修改它。
日期：
默认情况下将添加今天的日期，但您可以根据需要修改日期。
项目：
如果项目已存在，您可以将报价直接链接到该项目。如果您没有项目，随后决定将报价转换为项目。该项目将自动链接到您的文档，并且项目名称将显示在那里。
服务项目描述：
您可以添加描述。这还允许您直接从提交的列表中获取信息。
卖家：
您将能够从 Kiwili 用户列表中选择谁是本次提交的卖家。然后，您可以按卖家过滤报价列表。在报价分析报告中，您将有一个与卖家相关的专栏。因此，您将能够进行研究和分析来比较不同合作者的销售额。
税费：
您将能够选择应用于报价的税务资料。例如，如果您要提供的所有服务或产品都不含税，您可以直接选择“无税”配置文件。
